01. Francisco Alves - No Tempo da Valsa
02. Trio de Ouro - Maria Loura
03. Aloysio e Seu Bando da Lua - Zé da Tuba
04. Aracy de Almeida - O Maior Castigo Que Te Dou
05. Black-Out - Agarradinho
06. Cauby Peixoto - É Tão Sublime o Amor
07. Aloysio e Seu Acordeon - Obsessão
08. Antenógenes Silva - Centenário de Rio Preto
09. Rinaldo Calheiros - Jamais Te Esquecerei
10. Joel - Quem Sabe Sabe
11. Nelson Riddle e Sua Orquestra - Lisboa Antiga
12. Nora Ney - É Tão Gostoso Seu Moço
13. Orlando Silva - Espelho do Destino
14. Carlos Galhardo - Sonho de Natal
15. The Three Suns - Noite Silenciosa
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