LP Miltinho "A Arte do Espetáculo" ao Vivo (1986)
01. Devaneio (Djalma Ferreira/Luis Antônio) 
02. Mulher de Trinta (Luis Antônio) 
03. Folha Morta (Ary Barroso) 
Ela Disse-me Assim (Lupicínio Rodrigues) 
Nem Eu (Dorival Caymmi) 
04. As Rosas Não Falam (Cartola) 
05. Palhaçada (Luis Reis/Haroldo Barbosa) 
06. Estão Voltando as Flores (Paulo Soledade) 
Bandeira Branca (Max Nunes/Laércio Alves) 
07. Nossos Momentos (Luis Reis/Haroldo Barbosa) 
08. Eu e o Rio (Luis Antônio) 
09. Meu Nome é Ninguém (Haroldo Barbosa/Luis Reis) 
10. Implorar (Kid Pepe / Germano Augusto/João Gaspar) 
Palpite Infeliz (Noel Rosa) 
Leva Meu Samba (Ataulfo Alves) 
Aos Pés da Cruz (Marino Pinto/Zé da Zilda) 
11. Lembranças (Raul Sampaio/Benil Santos) 
12. Cheiro de Saudade (Djalma Ferreira/Luis Antônio) 
Das Rosas (Dorival Caymmi) 
13. Canção da Manhã Feliz (Haroldo Barbosa/Luis Reis) 
14. Poema do Adeus (Luis Antônio) 
Poema das Mãos (Luis Antônio) 
Poema do Olhar (Jair Amorim/Evaldo Gouveia) 
15. Verdade da Vida (Concessa Lacerda/Raul Mascarenhas) 
16. Até Amanhã (Noel Rosa)
Está Chegando a Hora (Tradicional/Adpt.Henricão/Rubens)
Campos)
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